世茂集团10NC5美元债，初始价5.100%区域

世茂集团（前称“世茂房地产”，813.HK）今日发行Reg S、10年期NC5、基准规模美元债，初始价5.100%区域。 摩根士丹利、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：世茂集团控股有限公司（Shimao Group Holdings Limited，813.HK，简称“世茂集团”，前称“世茂房地产控股有限公司 - 世茂房地产”） 发行人评级：Ba1 Stable (穆迪) / BB+ Stable (标普) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：10年期NC5 初始价：5.100%区域 交割日：2020年7月13日 (T+5) 条款：新交所上市；US$200,000/US$1,000；纽约法 募集资金用途：为中国境外之现有债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利、UBS (B&D) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。