湖北福星科技寻求发行境外美元债券，规模不超过5亿美元

湖北福星科技股份有限公司（Hubei Fuxing Science And Technology Co., Ltd，000926 SZ，简称“福星股份”或“公司”）1月18日公布，拟在中国境外发行不超过5亿美元（含）（或等值其他货币）债券。本次境外发行债券事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 发行方案如下： 1、发行主体：湖北福星科技股份有限公司 2、发行方式：仅S规则 3、债券类型：高级无抵押美元债券 4、发行币种：美元 5、发行规模：不超过5亿美元（含本数）（或等值其他货币），可分期发行，发行实际规模以主管部门备案登记的发行额度和投资者认购为准。 6、发行期限：不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 7、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定。 8、发行对象：境外合格专业机构投资者（美国以外） 9、募集资金用途：偿还有息债务（包含公司债券等）、补充运营资金等。 10、债券上市地点：香港联交所 11、适用法律：纽约法 12、决议有效期：自股东大会审议通过之日起，至相关事项办理完毕之日止。 此前，福星股份于2018年8月25日公布，收到国家发改委的《企业借用外债备案登记证明》，额度不超过5亿美元（等值），外债规模和备案登记证明有效期至2018年12月。 福星股份主营业务为房地产业和金属制品业。其中，房地产为公司销售和利润的主要来源，经营模式以商品房自主开发和销售为主，主要分布在湖北省；金属制品业主要产品为子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳等产品。2018年上半年，福星股份实现主营业务收入54.8亿人民币，比上年同期增加0.64%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。