山高金融在南京和香港两地对苏宁提起诉讼，追偿1亿美元票据的逾期本息

中国山东高速金融集团有限公司（简称“山高金融”或“公司”）8月25日晚间披露，已先后在南京和香港向苏宁置业集团、苏宁电器集团、张近东之子张康阳、Great Sunrise Limited 提起诉讼，原因是后者未能于到期（2021年6月10日）时赎回一笔1亿美元票据。 这笔票据最初发行于2020年6月12日，由苏宁面向山高金融定向发行，本金总额为1亿美元、期限为364天（可延长）、票面利率7.5%。发行人是 Great Sunrise Limited（注册于开曼群岛），公司担保人是苏宁电器集团有限公司，抵押人是苏宁置业集团有限公司，抵押物是无锡苏宁置业有限公司的全部股权。 票据条款规定，发生违约事件后，票据持有人随时及不时有权要求发行人，而发行人应按适用赎回额加截止日期至实际悉数付款当日按将令仍未偿还有关票据产生每年25%的内部收益率之利率累计计算的违约利息赎回适用票据的全部或部份未偿还本金额。 8月25日公告的全文如下： 兹提述山高金融日期为二零二零年六月十二日之公告（“该公告”），内容有关（其中包括）山高金融间接全资附属公司中国山东高速资本（香港）有限公司（“山高资本香港”）作为认购人、Great Sunrise Limited 作为发行人（“发行人”）、苏宁置业集团有限公司作为出质人（“苏宁置业集团”）、苏宁电器集团有限公司作为公司保证人（“公司保证人”）订立认购协议，据此，山高资本香港已认购由发行人发行的本金总额为1亿美元之票据。 于本公告日期，为发行人妥为及准时履行票据项下的所有义务而提供的担保及保证（“担保及保证”）如下: （i）张康阳（“个人担保人”，为张近东之子）以山高资本香港为受益人提供的个人担保（“个人担保”）； （ii）公司担保人以山高资本香港为受益人提供的公司担保（“公司担保”）； （iii）苏宁置业集团以山高资本香港为受益人就其于无锡苏宁置业有限公司（“无锡苏宁置业”）（其资产主要包括无锡苏宁凯悦酒店）全部股权的所有权利、所有权、权益及利益提供的股权质押（“股权质押”）。经独立估值师评估，于二零二一年五月三十一日，于无锡苏宁置业之全部股权的市值估值为人民币1,148,568,200元； （iv）Great Venus Limited 以山高资本香港为受益人就其于 Suning Sports Group Limited 4%已发行股本中的所有权利、所有权、权益及利益提供的股份押记。据董事所深知，经（其中包括）Great Venus Limited（Suning Sports Group Limited 的控股股东）及一名投资者于二零二零年四月协定，Suning Sports Group Limited 及其若干附属公司以及受控实体的交易前估值为3,500,000,000美元；及 （v）公司担保人以山高资本香港为受益人，就公司担保人持有的华泰佳越-苏宁云新一期资产支持专项计划中的500,000份优先B类别资产支持证券（本金额为人民币50,000,000元）（代码:119448.SZ）提供的质押。 由于发行人未能于到期（二零二一年六月十日）时赎回票据，山高资本香港已积极与发行人进行磋商，并通过山高金融之一间中国附属公司收取担保发行人付款之按金人民币2400万元。于本公告日期，订约方概无达成和解协议。因此，山高资本香港已采取相关法律措施以追索票据下尚未偿还之本金及利息，包括但不限于: （i）于二零二一年八月二十五日，根据认购协议于香港向发行人提起民事诉讼；及 （ii）于二零二一年八月二十三日，根据个人担保、股权质押及公司担保于南京市中级人民法院分别向个人担保人、苏宁置业集团及公司担保人提起民事诉讼申请。 山高资本香港可能在必要时采取进一步法律措施。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。