条款：济宁城市发展资本控股有限公司7% 2027年点心债增发1.235亿人民币，增发价99.9924

发行人: 济宁城市发展资本控股有限公司（Jining City Development Capital Holding Co., Ltd.） 发行人评级: BBB（联合国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2.33亿人民币、票息7.0%、2027年到期债券 JNCDCapital 7 09/27/2027，最初发行于2024年9月27日 合并: 增发债券发行后（2024年10月24日），立即与原有债券合并及构成单一系列。 币种: 人民币 增发规模: 1.235亿人民币 合并后总规模: 3.565亿人民币 票面利率: 7%, S/A, 30/360 增发价: 本金额的99.9924%，另加2024年9月27日 - 2024年10月24日的累计利息 增发收益率: 7% 期限: 3年 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: 人民币1,000,000/ 人民币10,000 适用法律: 香港法 增发债券定价日: 2024年10月17日 增发债券交割日: 2024年10月24日 (T+5) 到期日: 2027年9月27日 配售代理: 金裕富证券、信银投资、金洲证券有限公司、海通国际、中合国际证券有限公司、东方汇财证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream CMU Instrument Number: BOAKFB24097 ISIN: HK0001059192 COMMON CODE: 290615399 TIMING: 20:55 HKT 注：增发最终指导价7% (the #) / 99.9924，LAUNCH YIELD 7% / LAUNCH PRICE 99.9924%，LAUNCH SIZE 1.235亿人民币。 注2：东方汇财证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。