浙江沪杭甬定价2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券

浙江沪杭甬（0576.HK）1月6日公布，于1月5日，公司与联席牵头经办人订立认购协议，据此，公司已同意向联席牵头经办人发行，而联席牵头经办人已个别但非共同同意认购并支付，或促使认购人认购并支付本金总额为230,000,000欧元的可转换债券。 债券为零息，2026年1月20日到期，发行价为本金额的100%。 除非先前已赎回、转换或购回及注销，否则公司将于2026年1月20日按债券未赎回本金额的100%赎回各债券。 债券包含投资者回售选择权（Put Option）：公司将按任何债券持有人的选择，于2024年1月20日 (“认沽期权日期”) 按持有人债券于认沽期权日期的未赎回本金额赎回相关持有人的全部或部分债券。 于条款及条件所载情况下，债券可按初步转换价每股H股港币8.83元转换为H股，转换价较（i）H股于2021年1月5日（即认购协议签订时的交易日）在香港联交所所报的最后收市价每股港币6.54元溢价约35.0%，及（ii）于紧接认购协议日期前五个连续交易日在香港联交所所报的平均收市价约港币6.53元溢价约35.2%。 假设债券按初步转换价每股H股港币8.83元获悉数转换，债券将转换为约247,829,559股H股，相当于公司于本公告发布日已发行H股股本约17.3%及公司经悉数转换债券而扩大的已发行H股股本约14.7%。换股股份将为全数缴足及在所有方面与于相关登记日期当日已发行H股享有同等权益。 发行债券的所得款项净额（经扣除就是次发售应付的开支后）将约为229,000,000欧元。公司拟将所得款项用于偿还现有借款。 公司将向香港联交所申请批准债券及转换债券后将予配发及发行的换股股份上市及买卖。 中金公司、花旗、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。