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NEW DEAL · 2020/1/21 10:18:10

香格里拉亚洲10年期新币债券,初始价3.70%区域

香格里拉(亚洲)有限公司(Shangri-La Asia Limited,00069.HK,“香格里拉亚洲”或“担保人”)今日发行Reg S & S274 & 275 of Singapore SFA、无评级、10年期(2030年1月29日到期)、新币计价、基准规模、固定利息(半年付息一次,日计数actual/365)、高级无抵押债券,初始价3.70%区域。 倘最终发行,债券发行人是Shangri-La Hotel Limited,担保人是香格里拉亚洲,募集资金用于集团的一般公司用途。 星展银行(B&D)、华侨银行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价,1月29日交割,将在新交所上市,适用英国法,最小面值为SGD250k,透过新交所旗下的Central Depository Pte Limited ("CDP")结算。 此次发行将作为发行人40亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。