弘阳集团：持份53.16%的持有人团体已签署2022年美元债券的重组支持协议，公司寻求透过BVI计划安排展期最多4年

弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，“公司”或“弘阳集团”）6月23日披露，公司及其顾问在过去几个月中与各利益相关方就拟议的票据重组进行了建设性对话，与票据的若干主要实益持有人在实施一致安排以全面解决票据项下债务问题上取得了重大进展。根据相关讨论，公司特此宣布拟议票据重组的条款以及双方签订的重组支持协议（“RSA”）。 上述“票据”特指2.75亿美元、票息9.875%、2022年到期、高级债券 HongYang 9.875 08/27/2022 (ISIN: XS2125118971，已违约)，由弘昇有限公司（Hong Seng Limited）发行、并由弘阳集团提供担保。 截至本公告日，一个持有人团体（AHG，持有票据存量本金额的53.16%）已正式签署RSA并受其条款约束。公司拟透过一项BVI计划安排（scheme of arrangement）实施票据的拟议重组，公司认为其有望在短时间内获得所需的必要多数（75%）支持率。公司鼓励其余持有人签署及加入RSA。 公司将支付RSA费用：早鸟费为本金额的0.50%（截止期限为香港时间2023年6月30日下午5点）、一般费为0.25%（截止日在香港时间2023年7月21日下午5点）。 根据重组条款，计划债权人将其“现有票据债务”（Existing Notes Debt）交换为新的美元计价高级票据（“新票据”），新票据本金总额相当于：（i）现有票据项下未偿还本金总额275,000,000美元，以及（ii）自2022年8月27日起直至重组生效日的应计未付利息，按年利率5.0%计算。 原有票据2022年2月27日至2022年8月27日期间的应计未付利息为13,578,125.00美元（按年利率9.875%计算），应按以下方式支付：(i) 应在重组生效日以现金支付1000万美元；以及 (ii) 余额3,578,125.00美元应在重组生效日后6个月以现金支付。 预期重组生效日为2023年9月30日前后，则新票据本金总额约为289,972,222美元。 新票据将为4年期（从重组生效日开始计算），按年利率5.0%支付现金利息（每半年支付一次）。 新票据将包含分期还款安排：重组生效日后第12个月末偿付初始本金额的4.0%、第24个月末偿付8.0%、第36个月末偿付12.0%、第42个月末偿付38.0%、第48个月末偿付所有剩余部分。 新票据将由弘昇有限公司发行，担保人包括：弘阳集团、弘阳地产集团（控股）有限公司、弘阳服务集团（控股）有限公司。 新票据还将包含若干增信措施（包括股份抵押）。 弘阳集团的财务顾问是海通国际、法律顾问是年利达，票据持有人团体（AHG）的法律顾问是凯易（Kirkland & Ellis）。 Morrow Sodali 为资讯代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。