条款：济南城建集团3年期人民币点心债定价4.0%，规模20亿人民币

发行人: 济南建设国际投资有限公司（Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited） 担保人: 济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”） 担保人评级：Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 期限: 3年 币种 & 规模: 20亿人民币 票面利率: 4.0%, S/A, Act/365 发行价格 / 收益率: 100% / 4.0% 定价日: 2023年12月1日 交割日: 2023年12月8日 (T+5) 到期日: 2026年12月8日 募集资金用途: 募集资金净额将用于项目投资及补充营运资金 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 独家全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 信银投资、广发证券、浦发银行香港分行、中国银河国际、浦银国际、交通银行澳门分行、交银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行、中信证券、中信银行 (国际) B&D: 国泰君安国际 CMU Instrument Number: HSBCFB23197 ISIN / Common Code: HK0000971637 / 272915601 TOE: 20:48 香港时间 注：初始价4.40%区域，最终指导价4.0% (THE NUMBER)，Launch Yield 4.0%，Launch Size 20亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超25亿人民币 (含7.1亿人民币承销商订单 + 4.9亿人民币 ADDITIONAL PROP)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。