镇江新区城投364天美元债,南商(中国)无锡分行SBLC,初始价3.3%区域
镇江新区城市建设投资有限公司(“镇江新区城投”)今日(5月21日)发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价、高级无抵押、信用增强债券,初始价3.3%区域。
债券将由南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行提供SBLC增信。
中泰国际、中泰国际(新加坡)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,澳门国际银行、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
镇江新区城投由镇江市政府控制。工商信息显示,镇江新区城投由江苏瀚瑞投资控股有限公司持股61.23%、镇江金浦城市发展投资基金(有限合伙)持股23.33%、镇江新区瑞建产业基金中心(有限合伙)持股12.03%、农银金融资产投资有限公司持股3.41%。
条款概要如下:
发行人:镇江新区城市建设投资有限公司(Zhenjiang New Area Urban Construction Investment Co., Ltd.,“镇江新区城投”)
SBLC提供人:南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行(Nanyang Commercial Bank (China) Limited Wuxi Branch)
预期发行评级:无评级
发行类型:高级无抵押、信用增强债券
格式:Reg S
期限:364天
币种:美元
初始价:3.3%区域
募集资金用途:用于现有债务再融资、向附属公司发放委托贷款、一般公司用途
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中泰国际、中泰国际(新加坡)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:澳门国际银行、金信期盈
Timing:最早今日定价
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