交通银行香港分行定价3年和5年期美元浮息债，规模合计10.5亿美元

交通银行香港分行周一（7月13日）定价两种期限的Reg S、浮动利息、本金额合计10.5亿美元债券，其中： 3年期、6.5亿美元债券BOCOM FRN 07/20/2023，初始价3mL+120区域，发行价3mL+80； 5年期、4亿美元债券BOCOM FRN 07/20/2025，初始价3mL+130区域，发行价3mL+90。 交通银行、中国农业银行、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中国银行、永丰银行香港（Bank SinoPac HK）、交银国际、中国建设银行新加坡分行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、国泰君安国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A- (穆迪/标普) Status: 高级无抵押，根据现有中期票据计划提取 格式：Reg S only 期限：3年期浮息 / 5年期浮息 规模：6.5亿美元 / 4亿美元 票面利率：3mL+80bps / 3mL+90bps 发行价：100.00% / 100.00% 交割日：2020年7月20日 / 2020年7月20日 到期日：2023年7月20日 / 2025年7月20日 ISIN: XS2201821183 / XS2201821340 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：USD200k/1k，港交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、永丰银行香港（Bank SinoPac HK）、交银国际、中国建设银行新加坡分行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、国泰君安国际、中国工商银行（包含工银亚洲/工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。