连云港港口集团首发美元债获近8倍认购

本周二，连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.，标普：BBB-，以下简称“连云港集团”）成功定价首笔美元计价债券LIANYUNGANG PORT 3.875% 04/20，并在周二中资美元债“扎堆发行”的情况下获得近8倍认购（逾23亿美元认购额）；这笔高级无抵押债券的规模为3亿美元、期限为3年、预期评级为BBB-（标普），发行价为T3 + 247.5bps（初始价T3 + 275bps区域）。 债券由Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited（连云港集团的全资附属公司）发行，连云港集团提供担保；所筹资金用于偿还现有债务。 此次发行共计获得逾23亿美元认购，最终发行的3亿美元债券中，来自香港和新加坡的投资者合计获得83%配售份额，欧洲投资者获配14%；投资者中包括BlackRock、JPAM、JFAM、CSAM、BlueBay等国际知名投资机构。 中国银行担任此次发行的独家全球协调人，中国银行、交银国际、法兴银行（SGCIB）担任联席牵头经办人。 此次发行的路演开始时，适逢连云港集团的控制人——连云港市政府因债务负担上升被标普降级，不过，标普同时指出，江苏省政府计划将下属国有港口资产整合，成立省级的“港口控股集团”，连云港集团的控制人有可能在未来升格为江苏省政府，因而其‘BBB-’最低投资等级评级不受连云港市政府评级下调的负面影响。 LIANYUNGANG PORT 3.875% 04/20也是江苏省北部地区首单投资级美元债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。