力高集团2年期美元债，初始价10.5%区域

力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，标普：B stable / 惠誉：B stable，简称“力高集团”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、最高1.8亿美元、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）10.5%区域。 债券拟由力高集团直接发行，附属公司担保人（力高集团的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B (标普) / B (惠誉)，所得款项净额用于若干现有债务再融资及其他一般企业用途。 瑞士信贷（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。