UPDATE: 大发地产364天美元债定价12.75%，规模2亿美元，订单超5亿美元

* 补充了book stats。 大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，穆迪：B2 stable，标普：B stable，“大发地产”或“发行人”）周一（1月20日）定价Reg S、无评级、364天短期限（2020年1月29日发行、2021年1月27日到期）、本金额2亿美元、有担保、固定利息11.5%、高级无抵押债券DaFa 11.5 01/27/2021，初始价13.125%区域，最终指导价12.75%，发行价12.75% / 本金额的98.868%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超7亿美元（包含1.4亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过5亿美元（包含1.4亿美元承销商订单，来自48个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：基金/公司投资者71%、私人银行20%、银行9%。 债券由大发地产直接发行，附属公司担保人（大发地产若干现有非中国附属公司）提供担保，募集资金主要用于若干现有债务再融资。 汇丰银行（B&D）、瑞士信贷、招银国际、巴克莱、德意志银行、香江金融、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券1月29日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券的付息日在：2020年7月29日及2021年1月27日。 债券包含Make-whole call。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。