条款：美团定价3.5年及5年期美元债（Reg S/144A），规模合计25亿美元，最终订单合计超79亿美元

【BOOK STATS】 3.5年期、12亿美元债券，最终订单超31亿美元，来自164个账户，投资者地域分布为：亚洲63%、美国24%、EMEA 13%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金63%、银行/保险公司26%、中央银行/官方机构/SSA 9%、私人银行/公司投资者/其他2%； 5年期、13亿美元债券，最终订单超48亿美元，来自243个账户，投资者地域分布为：亚洲62%、美国29%、EMEA 9%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金73%、银行/保险公司18%、中央银行/官方机构/SSA 8%、私人银行/公司投资者/其他1%。 【新债条款概要】 发行人：美团（Meituan，3690.HK） 发行人评级：Baa2 正面 / BBB+ 稳定 / BBB 正面（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：Baa2 / BBB+ / BBB（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 格式：144A / Reg S 币种：美元 规模：12亿美元 | 13亿美元 期限：3.5年 | 5年 息票率：4.500% (S/A 30/360) | 4.625% (S/A 30/360) 发行利差：T3+115bps | T5+125bps 发行价：本金额的99.635% | 本金额的99.467% 发行收益率：4.614% | 4.746% 定价日：2024年9月24日 交割日：2024年10月2日 到期日：2028年4月2日 | 2029年10月2日 发行人赎回选择权：公司可于二零二八年三月二日或之后任何时间，按相等于二零二八年票据赎回本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计及未付利息(如有)，赎回全部或部分二零二八年票据。 | 公司可于二零二九年九月二日或之后任何时间，按相等于二零二九年票据赎回本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期(但不包括日)的应计及未付利息(如有)，赎回全部或部分二零二九年票据。 募集资金用途：所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。若发生意料之外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式动用建议票据发行所得款项净额，惟须符合适用的中国内地法律及法规。 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司、美银证券 (B&D)、摩根士丹利、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、巴克莱、中信证券 注：初始价T3+145bps区域 / T5+160bps区域，最终指导价T3+115bps / T5+125bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。