合景泰富5.25NC3.25美元债定价6.30%，规模4亿美元，订单超12亿美元

合景泰富上周五（11月6日）定价Reg S、5.25年期NC3.25、4亿美元债券KWG 6.3 02/13/2026，初始价6.75％区域，最终指导价6.3% (THE #)，发行价6.30% / 本金额的100%。 周五下午，最终指导价发布时，订单超22亿美元 (含1.8亿美元承销商订单)。 最终订单量超12亿美元（来自79个账户，包含1.8亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚太区97%、EMEA 3%；投资者类型分布：主权财富基金/基金74%、私人银行15%、银行7%、券商/其他4%。 美银证券、中信银行（国际）、民银资本、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通（B＆D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本、国泰君安国际、海通国际在最后阶段加入承销团。 新债的募集资金用于为公司一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。SereS数据显示，合景泰富有两笔一年内到期的美元债券，分别是存量规模为5.5亿美元本金额的 KWG 9.85 11/26/2020，以及存量规模为3.5亿美元本金额的 KWG 7.875 08/09/2021。 条款概要如下： 发行人: 合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，“合景泰富”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以发行人的若干非中国附属公司的股本作抵押 发行人评级：B1 稳定（穆迪）/ B+ 负面（标普）/ BB- 稳定（惠誉） 预期发行评级：BB-（惠誉） 类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：4亿美元 期限：5.25年期NC3.25 票面利率：6.30% (S/A, 30/360) 发行价：100.00 发行收益率：6.30% 募集资金用途：为公司一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 交割日：2020年11月13日（T + 4） 到期日：2026年2月13日 首个付息日：2021年2月13日 (First short) 赎回安排：2024年2月13日 @103.15；2025年2月13日 @101.575 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中信银行（国际）、民银资本、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通（B＆D）、渣打银行 ISIN/Common Code: XS2257830716 / 225783071 TOE: 7:18PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。