华泰证券3年期美元新债增发1亿美元

3月31日，华泰证券在原有债券 HuataiSec 1.3 04/09/2024 的基础上完成1亿美元增发债券的定价，增发价为99.906 / 1.332%，增发规模1亿美元。 原有债券（增发标的）刚刚于前一天（3月30日）定价，规模为7亿美元。 增发债券和原有债券将于同一天（4月9日）交割，此后立即合并为单一系列，存量规模将增至8亿美元。 华泰国际、渣打银行（B&D）、中国民生银行香港分行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发条款概要如下： 发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB Positive (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固息债券 期限：3年 现有票据（增发标的）：7亿美元、1.300%、2024年4月9日到期的 HuataiSec 1.3 04/09/2024 (ISIN: XS2326954398) 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发规模：1亿美元 增发后总规模：8亿美元 票面利率：1.30% 增发价：99.906 增发收益率：1.332% 交割日：2021年4月9日 募集资金用途：再融资及一般公司用途 细节：USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、渣打银行、中国民生银行香港分行 B&D: 渣打银行 TOE: 6:07PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。