仙居城发3年期人民币自贸债（杭州银行SBLC）定价3.7%，规模7.78亿人民币

仙居县城市建设发展集团有限公司（“仙居城发”）周四（5月18日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、7.78亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 XJUrban 3.7 05/25/2026，初始价3.9%区域，最终指导价3.7% (#)，发行价3.7% / 100。 这是仙居城发首发离岸债券。债券由仙居城发直接发行、杭州银行提供SBLC增信，募集资金用于为若干安置房和建设项目提供资金、补充流动资金。 东方证券 (香港) 担任独家全球协调人，东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、信银投资、复星国际证券、澳门国际银行、格理昂证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，仙居城发此前在2022年6月招标确定东方证券 (香港) 有限公司为3亿美元境外债券项目的承销商。该项目发行规模不超过3亿美元（或等值币种），债券期限不超过3年。 仙居县城市建设发展集团有限公司成立于2016年，由仙居县国有资产投资集团有限公司100%持股，后者由仙居县国资工作中心、浙江省财务开发有限责任公司分别持股92%、8%。仙居县隶属浙江省台州市，地处浙江东南、台州市西部。 条款概要如下： 发行人: 仙居县城市建设发展集团有限公司（Xianju Urban Construction & Development Group Co., Ltd.，“仙居城发”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司（Bank of Hangzhou Co., Ltd） 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 预期发行评级: 无评级 发行规模: 7.78亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.70% S/A 30/360 发行价/发行收益率: 100.00 / 3.70% 募集资金用途: 为若干安置房和建设项目提供资金、补充流动资金 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2023年5月18日 交割日: 2023年5月25日 (T+5) 到期日: 2026年5月25日 最小面值/增量: CNY20m / CNY1m 适用法律: 英国法 (与CCDC签订的服务协议除外、适用中华人民共和国法律) 上市: 澳门金交所 独家全球协调人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、信银投资、复星国际证券、澳门国际银行、格理昂证券（Carlyon Securities） 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G238071 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。