上饶投控重启3年期美元债发行，初始价4.70%区域

上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，“上饶投控”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价4.70%区域。 倘最终发行，债券发行人是Shangrao Investment Holdings International Company Limited，担保人是上饶投控，债券预期评级BBB-（惠誉），募集资金用于为现有项目提供资金、偿还银行借款、一般公司用途。 中信银行（国际）（B&D）、信银资本、广发证券、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、国泰君安国际、渣打银行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、海通银行、农银国际、中泰国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此前（12月11日），部分受到风险事件（“呼经开”）的影响，上饶投控宣布推迟一笔3年期城投美元债交易（最终指导价4.00%区域 (+/-2bps WPIR)）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。