条款：金川集团3年期美元债定价4%，规模2.8亿美元

发行人：Jinchuan Golden Ocean Capital Limited 担保人：金川集团股份有限公司（Jinchuan Group Co., Ltd.，简称“金川集团”） 担保人评级：BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 规模：2.8亿美元 募集资金用途：偿还离岸借款、补充离岸营运资金 期限：3年 票面利率：4.00%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：4.00% / 100 控制权变动回售：Put at 101% 适用法律：英国法 条款：USD200,000/1,000；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利 (B&D)、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、建银国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、信银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行、中泰国际 交割日：2021年2月10日 (T+4) 到期日：2024年2月10日 ISIN：XS2294198549 TOE：9:52PM HKT 备注1：2月4日定价。初始价4.50%区域，最终指导价4.00% (the #)，订单超9.5亿美元（含6.02亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.8亿美元”。 备注2：中国光大银行香港分行、民银资本在最后阶段移出了承销团，信银资本在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。