【NEW DEAL】中信建投证券拟发行2年期离岸人民币债券，初始价格指导为2.95%区域

发行人：CSCIF Hong Kong Limited 担保人：China Securities (International) Finance Holding Company Limited（中信建投（国际）金融控股有限公司） 维好协议提供方：CSC Financial Co., Ltd.（中信建投证券股份有限公司） 担保人评级：BBB+（稳定） 标普；BBB+（稳定） 惠誉 公司评级：Baa1（稳定） 穆迪；BBB+（稳定） 标普；BBB+（稳定） 惠誉 预期债项评级：BBB+ 标普 发行形式：Regulation S only (Category 2)，registered form 债券状态：高级无抵押固定利率票据 货币：离岸人民币 发行规模：离岸人民币基准规模 面额：100万离岸人民币/1万离岸人民币 期限：2年期 初始价格指导：2.95%区域（半年度，Act/365） 结算日：2025年4月25日（T+5） 控制权变更回售条款：101% 资金用途：用于集团营运资金及一般企业用途，或置换集团现有债务 适用法律：英国法 上市地：香港联合交易所 清算系统：CMU（与Euroclear/Clearstream联通） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际、中信银行国际、汇丰银行、工银亚洲、中国银行、建银亚洲、交通银行、渣打银行、农银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国农业银行香港分行、中银香港、信银投资、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、上银国际、浙商银行香港分行、申万宏源（香港）、广发证券、南洋商业银行、海通国际、SMBC Nikko、民银资本、建银国际 簿记建档行：中信银行国际 定价时间：最早今日定价