【PRICED】兴业银锡成功发行2亿美元3年期可持续债券，发行收益率为7.4%，较初始价格指导收窄30bps

发行人：兴业黄金(香港)矿业有限公司 担保人：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 担保人评级：BBBg- (稳定) 中诚信亚太 债项评级：BBBg- 中诚信亚太 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押可持续债券 规模：2亿美元 期限：3年期 息票率：7.40% 发行收益率：7.40% 发行价格：100 交割日：2026年2月13日 到期日：2029年2月13日 初始指导价格：7.70% 区域 最小面值/增量：US$200K/1K 上市：香港交易所 适用法律：英国法 筹款用途：用于境内及境外项目基础设施建设和补充营运资金，符合《可持续金融框架》及国家发改委证书要求 控制权变更回售：101% 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、申万宏源香港、华福国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：南洋商业银行、国泰君安国际 联席牵头经办人：海通国际、山证国际、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、泰达证券 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 可持续结构顾问：中信证券 B&D：中信证券 ISIN：XS3285463702