太原国投增发4.55% 2025年美元债，初始价4.55%区域

太原国投今日（6月14日）增发原有美元债券 TYSOInv 4.55 06/07/2025，增发初始价4.55%区域，预期增发规模“待定”。 原有债券最初定价于2022年5月30日、发行于6月7日，部分由于压价比较激进（最终定价较初始价大幅收窄50基点到4.55%），1.6亿美元首发规模未达预期，也未能全额覆盖即将到期的2亿美元债券 TYSOInv 6.2 07/09/2022。 光银国际、华泰国际（B&D）、浙商银行香港分行担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、东兴证券 (香港)、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 太原国有投资集团有限公司（Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，“太原国投”） 发行人评级: 无评级 原有债券（增发标的）: 2022年6月7日发行的1.6亿美元债券 TYSOInv 4.55 06/07/2025 (XS2484326678) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发；原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后，两者将合并及构成单一系列 格式: Reg S (Cat 1) 增发规模: 美元计价、规模待定 增发初始价: 4.55%区域，另加2022年6月7日 - 增发债券交割日的累计利息 票面利率: 4.55%，半年付息一次，日计数30/360 到期日: 2025年6月7日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 偿还离岸债务 合并: 原有债券及增发债券的 Registration Conditions 获满足后，两者将合并及构成单一系列 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、华泰国际、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、东兴证券 (香港)、海通国际 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。