联想集团5.5年期常规/10年期绿色美元债（Reg S/144A），初始价T+290区域/+370区域

发行人: 联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK，简称“联想集团”） 发行类型: 高级无抵押债券及绿色债券 发行人评级: Baa2 Stable / BBB- Positive / BBB Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: Baa2 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉） 格式: 144A / Reg S 币种 / 规模: 美元基准规模 期限: 5.5年 (常规债券) 丨 10年 (绿色债券) 初始价: T5+290bps区域 丨 T10+370bps区域 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 3-month par call 预期交割日: 2022年7月27日 (T+5) 募集资金用途: 就5.5年期常规债券而言，募集资金用于拨付存量债券 Lenovo 4.75 03/29/2023 的现金收购要约（用于收购有效提交的2023年票据），以及用作营运资金；就10年期绿色债券而言，募集资金净额的等值金额将根据《绿色融资框架》用于对全部或部分、一个或多个联想集团的新的或者现有的合资格绿色项目 (例如绿色建筑或者可再生能源项目) 进行融资或再融资 其他条款: 港交所上市；纽约法；最小面值/增量 US$200k/US$1k 清算系统: DTC 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、花旗 (B&D)、瑞士信贷、星展银行、高盛 (亚洲)、汇丰、摩根大通、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、瑞穗证券、桑坦德 绿色结构顾问: 法国巴黎银行 第二方意见提供人: Sustainalytics TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。