蓝光发展2.25年期美元债定价10.40%，规模3亿美元，超6.6倍认购

蓝光发展（600466.SH）周三（12月2日）定价Reg S、2.25年期、3亿美元、高级无抵押债券Languang 10.4 03/09/2023，初始价10.875%区域，最终指导价10.40% (#)，发行价10.40% / 本金额的99.907%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元（含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单超20亿美元（来自99个账户，含2亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲96%、欧洲/其他地区4%，投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金88%、私人银行/公司投资者7%、银行/金融机构5%。 就新票据的发行而言，国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、美银证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、德意志银行、东亚银行、中国银河国际证券（香港）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此次发行募集资金用于现有离岸债务再融资。 与新交易的宣布同期，蓝光发展12月2日起针对5.5亿美元存量债券 Languang 12 04/25/2021 (XS1984948106) 发起现金收购要约，要约的最高接纳金额是2亿美元，收购价为本金额的101.8%（另加应计利息），要约截止日期在12月15日下午4:00（伦敦时间）。公司计划用新票据发行之募集资金为要约提供资金。 就收购要约而言，国泰君安国际、瑞士信贷担任联席交易经理，D.F. King担任资讯及收购代理。 SereS的数据显示，蓝光发展有另一笔明年即将到期的美元债券Languang 9 03/04/2021，存量规模为2亿美元本金额。 条款概要如下： 发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人: 四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd.，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：B (标普) / B2 (穆迪) 格式：Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息债券 规模：3亿美元 期限：2.25年 票面利率：10.40%, S/A 30/360 发行价：99.907% 发行收益率：10.40% 交割日：2020年12月9日 (T+5) 到期日：2023年3月9日 首个付息日：2021年9月9日 (Long First Coupon) 契约类型：Customary HY Covenant Package 募集资金用途：现有离岸债务再融资 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、美银证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、德意志银行、东亚银行、中国银河国际证券（香港）、东方证券（香港） ISIN / COMMON CODE: XS2262052686 / 226205268 TOE: 20:46 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。