30家投行保驾护航，天津滨海建投定价3笔合计2.94亿美元债券，为9月到期的3亿美元存量债再融资

天津滨海新区建设投资集团有限公司（简称“天津滨海建投”）本周二至周四（9月6日 - 8日）定价3笔Reg S、高级无抵押、美元计价债券，其中： - 9月6日定价3年期、1亿美元、有担保、SBLC信用增强债券 BinHaiCI 5.3 09/09/2025，由上海银行天津分行提供SBLC，债项评级 Baa2 (穆迪)，发行价5.30% / 100； - 9月7日定价3年期、1.44亿美元、有担保、SBLC信用增强债券 BinHaiCI 5.6 09/14/2025，由渤海银行天津分行提供SBLC，无债项评级，发行价5.60% / 100； - 9月8日定价366天、5000万美元、有担保债券 BinHaiCI 7 09/15/2023（无SBLC增信），债项评级 Baa2 (穆迪) / A- (联合国际)，发行价7% / 100。 三笔新债的募集资金总额合计为2.94亿美元，基本可以覆盖即将到期3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022 的到期本金。 三笔债券皆由兆海投资（BVI）有限公司发行、天津滨海建投提供担保。 就上海银行增信债券而言，海通国际（B&D）、上银国际担任牵头全球协调人，中国银行、渣打银行、丝路国际资本、中信里昂证券、农银国际、中国光大银行香港分行、信银投资担任联席全球协调人，兴业银行香港分行、国泰君安国际、光银国际、东方证券 (香港)、中国银河国际、民银资本、中达证券、兴证国际、中泰国际担任联席账簿管理人。 就渤海银行增信债券而言，丝路国际资本、渣打银行（B&D）、中国银行、中信里昂证券、农银国际、海通国际、上银国际、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、信银投资、中州国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就366天无增信债券而言，中国银行、渣打银行（B&D）、丝路国际资本、中信证券、农银国际、海通国际、上银国际、中州国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、海通银行澳门分行、安信国际、中达证券、信银投资、金奥证券、申万宏源香港、格理昂证券、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，天津滨海建投此前在2022年8月2日宣布过美元债券交易的Mandate，彼时，拟议信用结构为BVI子公司发行、天津滨海建投担保（无SBLC增信），募集资金净额拟用于再融资3亿美元 BinHaiCI 5.875 09/18/2022。不过，这笔原定次日（8月3日）定价的旧交易并未如期发行，Mandate宣布后再无公开的市场更新。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。