条款：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司3年期美元债（长沙银行SBLC）定价3.30%，规模1亿美元

发行人: 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（Xiangtan Zhenxiang State-Owned Assets Management Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.30% 票面利率: 3.30%, S/A, 30/360 发行价格: 100.00% 定价日: 2022年3月22日 交割日: 2022年3月25日 (T+3) 到期日: 2025年3月25日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 & 澳门金交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中信里昂证券、浙商银行香港分行、信银投资、招商永隆银行、民银资本 B&D: 中达证券 ISIN: XS2429778827 TOE: 16:25PM HKT 注：最终指导价3.3% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。