4月3日中资离岸债券一级市场日报：上饶创新发展、仁寿城投、潍坊城区西部投资发展集团新交易簿记定价，成都东方广益等招标项目更新

【簿记定价】 上饶创新发展产业投资集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC），初始价5.70%区域。 仁寿城投集团2.92年期人民币点心债（上海银行成都分行SBLC），初始价3.5%区域，最终指导价3.35%，Launch Yield 3.35%，Launch Size 4.84亿人民币。 潍坊市城区西部投资发展集团3年期欧元债（齐鲁银行SBLC），最终指导价5.3% (the number)，Launch Yield 5.3%，Launch Size 3500万欧元。 【前一交易日完成定价】 江苏双湖投资控股集团3年期日元债（南京银行盐城分行SBLC）定价1.66%，规模29亿日元。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 成都东方广益投资有限公司及下属子公司境外债项目，招标综合服务商（含全球协调人）。 郑州市金水控股集团2亿美元等值境外债券牵头全球协调人项目，中金香港证券/中信银行 (国际) 联合体、国泰君安国际、申万宏源香港为中标候选人前三名。 衡阳市国有资产投资控股集团3亿美元等值境外债券主承销商项目，淞港国际证券/信银投资/中信银行长沙分行联合体为第一中标候选人。 湖州吴兴经开建设投资发展集团2024年境外债券项目，君合、天元律师事务所为拟定国际法律顾问（单源直接采购）。 烟台国丰投资控股集团境外债券项目，国泰君安国际、海通银行澳门分行、中信里昂證券、中泰国际中标全球协调人。 烟台国丰投资控股集团境外债项目，摩根路易斯、金杜律师事务所中标国际法律顾问。 泰安高新建设集团2024年境外债券项目，圆通环球证券为全球协调人预中标单位。 抚州市数字经济投资集团2.5亿美元等值境外债券项目，保利证券/信银投资/中国银河国际联合体中标主承销商。 衢州市国有资本运营有限公司2024年度境外债券全球协调人选聘项目更正公告。 兴业控股有限公司2024年境外债券项目（最高1亿美元等值），国泰君安国际/浙商银行佛山分行联合体中标主承销商。 保定市国控集团点心债券项目，北京悦尔信息技术有限公司中标翻译商。 安庆滨江控股集团3亿人民币等值债券项目（含境外债券），华安证券、海通证券、国金证券为主承销商中标候选人前三名。 青岛西海岸新区海洋控股集团2024年境外债项目，招标承销商。 保定市国控集团点心债券信托人服务项目（二次）流标。 鹰潭市发展投资集团2024年境外债全球协调人服务项目（规模3亿美元等值）废标，随后开启二次招标。 泰安市天泽投资运营集团境外债券项目，仁和资本中标全球协调人。 衡阳市国有资产投资控股集团境外债券主承销商项目变更评标细节。 都江堰兴市集团最高15亿人民币等值离岸债券项目，鸿升证券/复星国际证券联合体中标全球协调人（主承销商）。 东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债项目（最高23亿人民币等值），招标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 建设银行拟境内外发行不超过2000亿元永续债或二级资本工具、不超过500亿元TLAC债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。