新城控股增发FutureLandH 6.5 04/21美元债，初始价7.625%区域

新城控股集团股份有限公司（Future Land Holdings Co., Ltd.，601155 SH，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB Stable，简称“新城控股”）今日增发原有美元债券FutureLandH 6.5 04/23/21，增发规模“最高2亿美元”，增发初始价7.625%区域。 原有债券定价于2018年4月18日，是一笔Reg S、3年期NC2（2021年4月23日到期）、年息6.5%、有担保、高级债券，初始发行价6.8% / 99.198，当前规模3亿美元；债券由New Metro Global Ltd发行，母公司担保人是新城控股，债券评级Ba2 / BB（穆迪/惠誉），与母公司担保人主体评级一致。债券在新交所上市，适用纽约法律。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，FutureLandH 6.5 04/23/21报价在97.725 / 7.38%（bid）。 增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 此次增发募集资金用于：境内房地产项目开发，偿还若干现有债务。 此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人是：海通国际（B&D）、中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招银国际、新城晋峰证券有限公司（Future Land Resources Securities Ltd.）、国泰君安国际。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。