条款：新疆金投3年期美元债（北京银行乌鲁木齐分行SBLC）定价2.88%，规模7000万美元

发行人: 新疆金融投资有限公司（Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.，“新疆金投”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（Bank of Beijing, Urumqi Branch） 发行人评级: BB+ Stable (惠誉) SBLC提供人评级: BB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 7000万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.88% 发行价格: 100.000 票面利率: 2.88%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月4日 交割日: 2022年3月9日 (T+3) 到期日: 2025年3月9日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 衡山证券资产管理有限公司、海通国际、中国银行、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 交通银行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2453125630 TOE: 6:35 PM 香港时间 注：初始价2.90%区域，最终指导价2.88% (the number)。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段升入联席全球协调人（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。