中南建设就3笔存量美元债发起交换要约/同意征求，寻求将6月到期美元债展期至2023年

江苏中南建设集团股份有限公司（000961.SZ，“中南建设”）5月24日午后宣布，针对3笔存量美元债券发起交换要约或同意征求，其中，2022年6月到期的 JSZNCons 10.875 06/18/2022 和 JSZNCons 12 06/08/2022 进行交换要约，2024年到期的 JSZNCons 11.5 04/07/2024 进行同意征求。 本次交易在市场预期之内。此前（5月17日）就有消息称，中南建设正考虑对6月到期的两笔合计2.23亿美元离岸债券发起交换要约，海通国际帮助公司准备交易，包括识别债券持有人。 海通国际、国泰君安国际担任交换要约及同意征求的经办人，D.F. King 为资讯、交换和制表代理。 中南建设3笔美元债券今天（5月24日）二级报价变动不大，两笔 2022s 收报 indic 38 ~ 40 bid，2024s 收报 indic 28.4/29。 债券发行人是 Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.，母公司担保人是中南建设。 【交换要约】 公司表示，交换要约旨在使公司能够管理到期规模并延长现有票据的到期期限，避免付款违约。因为公司现有的内部资源可能不足以覆盖即将在2022年6月到期的债务，包括2笔美元债券。如果无法成功完成交换要约，公司可能考虑替代的债务重组活动。 交换要约的2笔标的债券是：存量本金额7285万美元的 JSZNCons 10.875 06/18/2022 (XS2008677341) 以及1.5亿美元的 JSZNCons 12 06/08/2022 (XS2349744594) (合称“旧票据”)，交换要约最低接纳金额分别是6556.5万美元及1.35亿美元，即本金额的90%。公司保留随时修改、豁免交换要约的条款和条件的权利。 交换代价包括（有效提交并获接纳的每1,000美元旧票据而言）：50美元现金预付本金（Upfront Principal Payment）；10美元现金激励；本金额950美元的交换要约新票据（2023年到期、美元计价、有担保、高级票据）；旧票据的应计未付利息（以现金支付）；代替新票据零碎金额的现金（如有）。 新票据的最小面值/增量为 USD150,000 / USD1，发行后将在新交所挂牌；新票据将由中南建设提供担保（与旧票据相同）。 【同意征求】 同意征求的标的债券是：2.5亿美元债券 JSZNCons 11.5 04/07/2024 (XS2288886216)，同意费为每1,000美元本金额支付2.50美元（即本金额的0.25%）。 同意征求旨在修订2024年票据的若干契约条款，包括剔除2笔交换要约旧票据相关的交叉违约条款。 【时间表】 交换要约和同意征求开始：2022年5月24日 交换要约截止日期：香港时间2022年6月2日下午4:00 同意征求截止日期：香港时间2022年6月2日下午4:00 公布结果：截止日期后尽快 结算日：2022年6月6日前后 新票据在新交所上市：2022年6月7日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。