条款：新疆金投3年期美元债定价5.60%，规模6700万美元

发行人: 新疆金融投资有限公司（Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.，“新疆金投”） 发行人评级: BB+ stable (惠誉) 预期发行评级: BB+ (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 发行规模: 6700万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.60% 发行价格: 100.000 票面利率: 5.60%, S/A, 30/360 定价日: 2022年2月28日 交割日: 2022年3月7日 (T+5) 到期日: 2025年3月7日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 衡山证券资产管理有限公司、海通国际、申万宏源香港、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、兴业银行香港分行 副经办人 (Co-Manager): 中国银行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2450180372 Timing: 8:54 PM 香港时间 注：初始价5.80%区域。 注2：中国银河国际证券（香港）在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人之一）。 注3：新疆金投同日（2月28日）定价2笔小规模的SBLC增信美元债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。