济南轨道交通364天美元债,初始价2.4%区域
发行人:JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED
担保人:济南轨道交通集团有限公司(Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.,“济南轨道交通”)
担保人评级:A- stable(惠誉)
预期发行评级:A-(惠誉)
发行类型:高级无抵押、固定利息
格式:Regulation S
规模:美元计价、规模待定
期限:364天
初始价:2.4%区域
募集资金用途:一般公司用途
上市:澳交所(MOX)
清算系统:澳交所(MOX)
最小面值/增量:USD200k/1k
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:建银国际、中国银行澳门分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:澳门国际银行、招商永隆银行、交银国际、国泰君安国际
付款代理:中国银行澳门分行
交割日:2021年12月13日 (T+3)
Timing:最早今日定价
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