武汉城市建设集团3年期美元可持续发展债券，初始价6.05%区域

发行人: 武汉城市建设集团有限公司（Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: BBB+ Stable (惠誉) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) / Baa2 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 6.05%区域 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务，符合《可持续融资框架》 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 穆迪评级 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司 B&D: 中信建投国际 交割日: 2024年6月24日 (T+6) ISIN: XS2833206183 Common Code: 283320618 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。