平度国资3年期美元债（平度建投担保）定价7.70%，规模2亿美元

平度市国有资产经营管理有限公司（“平度国资”或“发行人”）周五（4月21日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押、有担保债券 PDSOAMC 7.7 04/26/2026，最终指导价7.70% (the Number)，发行价7.70% / 100。 这是2022年9月以来青岛地区的首笔美元计价债券。 债券拟由平度国资发行，平度市城市建设投资开发有限公司（“平度建投”或“担保人”）提供无条件及不可撤销担保，所得款项用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，平度国资现有3笔存量美元债券，包括2亿美元的 PDSOAMC 5.75 04/28/2023，2亿美元的 PDSOAMC 5 12/16/2024，以及1亿美元的 PDSOAMC 5 03/15/2025。三笔存量旧债均由平度建投提供担保。 海通银行澳门分行担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际（B&D）、中国银河国际、中达证券、中泰国际、招银国际、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债发行后，将在澳门金交所挂牌上市，适用英国法，透过Euroclear 及 Clearstream清算，最小面值/增量为 U.S.$200,000 / U.S.$1,000，ISIN: XS2614579113，Common Code: 261457911。 债券将包含控制权变动回售（Put 101%）以及非登记事件回售（Put 100%）。 发行人及担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（Morgan, Lewis & Bockius）（英国法及香港法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）。发行人及担保人的审计师是中审亚太会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 平度市国有资产经营管理有限公司（Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.，“平度国资”） 担保人: 平度市城市建设投资开发有限公司（Pingdu Construction Investment Development Co., Ltd.，“平度建投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7.70% 票面利率: 7.70%, 半年付息一次 发行价格: 100.00 定价日: 2023年4月21日 交割日: 2023年4月26日 (T+3) 到期日: 2026年4月26日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200k / USD1k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、中国银河国际、中达证券、中泰国际、招银国际、浙商银行香港分行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2614579113 / 261457911 TOE: 19:58 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。