扬州经开3年期美元绿色债券定价4%，规模3亿美元

扬州经开周四（4月7日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押、绿色债券 YZETDZ 4 04/14/2025，初始价4.3%区域，最终指导价4% (THE #)，发行价4% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.05亿美元（含4.85亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 光银国际、民银资本、中金公司（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港、兴证国际、中达证券、中信里昂证券、上银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资、农银国际、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人及联席牵头经办人），浦发银行香港分行在最后阶段加入承销团。 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于再融资现有债务（符合绿色融资框架及国家发改委备案登记的要求）。SereS的数据显示，扬州经开现有一笔3亿美元债券 YZETDZ 5.5 06/27/2022 即将到期。 扬州经开的主体评级是 Ba1 Stable / BB+ Stable / BBB+ Stable / BBBg+ Stable（穆迪/标普/联合国际/中诚信亚太），拟发行债券的预期发行评级是 Ba1 / BB+ / BBB+ / BBBg+（穆迪/标普/联合国际/中诚信亚太）。 中国节能皓信环境顾问集团（CECEPEC）已就拟发行绿色债券出具第二方意见，确认集团的《绿色融资框架》符合集团的绿色和可持续发展战略、符合绿色债券原则（2021）及绿色贷款原则（2021）。光银国际、民银资本、中金公司担任联席绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（Yangzhou Economic and Technological Development Zone Development (Group) Co., Ltd，简称“扬州经开”） 发行人评级: Ba1 Stable / BB+ Stable / BBB+ Stable / BBBg+ Stable（穆迪/标普/联合国际/中诚信亚太） 预期发行评级: Ba1 / BB+ / BBB+ / BBBg+（穆迪/标普/联合国际/中诚信亚太） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 4% 发行价格: 100% 票面利率: 4%, S/A, 30/360 定价日: 2022年4月7日 交割日: 2022年4月14日 (T+5) 到期日: 2025年4月14日 募集资金用途: 再融资现有债务（符合绿色融资框架及国家发改委备案登记的要求） 绿色债券: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团（CECEP Environmental Consulting Group Limited） 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席绿色结构顾问: 光银国际、民银资本、中金公司 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 光银国际、民银资本、中金公司 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 申万宏源香港、兴证国际、中达证券、中信里昂证券、上银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: XS2462880035 / 246288003 TOE: 21:41PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。