光大银行香港分行3年期美元绿色浮息债定价3mL+85，规模3亿美元

中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa2 Positive，惠誉：BBB Stable）周四定价Reg S、3年期、3亿美元本金额、浮动利息（3个月付息一次，日计数Actual/360）、高级无抵押、绿色债券CEBBank FRN 09/19/21，初始价（Initial Price Guidance）3mL + 110bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）3mL + 85bps（The Number），发行价3mL + 85bps / 100。 周四下午，最终指导价发布时，订单量超过11亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高3亿美元”。 周五亚洲收盘，新债交易在3mL + 82/80。 债券由中国光大银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级BBB（惠誉），募集资金用于：融资或再融资光大银行绿色债券框架下的合资格绿色资产。 此次发行将作为发行人现有50亿美元中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200,000/1,000。 此次发行的绿色结构顾问是花旗、Natixis（法国外贸银行），Second Opinion Provider是Sustainalytics，Third Opinion Provider是HKQAA（Hong Kong Quality Assurance Agency）；联席全球协调人包括：中国光大银行香港分行、花旗（B&D）、Natixis，联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国光大银行香港分行、花旗、Natixis、农银国际、中国银行、交通银行、光大证券（香港）、中国民生银行香港分行、中国工商银行、建银国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。