港龙中国地产通过交换要约成功实现1.5亿美元存量债再融资（含3130万美元new money份额）

港龙中国地产（6968.HK）周四（11月4日）定价Reg S、无评级、364天短期限、3130万美元、高级无抵押债券 Ganglong 13.5 11/11/2022，最终指导价13.50% (the number)，发行价13.50% / 100。 新债将作为港龙中国地产美元债交换要约的额外新票据（new money）而发行。 国泰君安国际 (B&D)、招银国际担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，新城晋峰、睿见资产管理有限公司（WBAML）、裕承环球市场有限公司（ARTA Global Markets）、中泰国际、宝新金融、富德金融、华金证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【交换要约】 港龙中国地产是在10月26日宣布交换要约：针对1.5亿美元存量优先票据 Ganglong 13.5 12/01/2021 (XS2256723938) 发起交换要约，交换比率1:1，另加应计利息（以现金支付）。新票据最低收益率将为13.5%，期限将为364天。 交换要约已于11月3日下午四时正 (伦敦时间) 届满，共计126,700,000美元的现有票据 (占发行在外现有票据本金总额合共约84.47%) 已根据交换要约有效交回作交换并获接纳。因此，公司将发行等本金额的交换要约新票据。 要约将于11月12日结算。 就交换要约而言，国泰君安国际、招银国际、新城晋峰、睿见资产管理有限公司担任交易经办人，Morrow Sodali 为资料及交换代理。 交换要约新票据加上额外新票据（立即合并），本金总额将为1.58亿美元。 该交易成功实现了即将到期1.5亿美元存量债 Ganglong 13.5 12/01/2021 的再融资/展期。 【新债条款概要】 发行人: 港龙中国地产集团有限公司（Ganglong China Property Group Limited，6968.HK，“港龙中国地产”） 附属公司担保人: 若干离岸受限附属公司 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 契约类型: 惯常高收益契约条款 票面利率: 13.50% (S/A 30/360) 付息日：2022年5月12日、2022年11月11日 额外新票据（New Money）规模: 31,300,000美元 额外新票据发行价: 本金额的100% 额外新票据发行收益率: 13.50% 交换要约新票据（Exchange Notes）: 126,700,000美元、2022年到期、高级票据，根据交换要约发行、将与额外新票据具备相同条款；二者将立即合并及构成单一系列 合并后总规模: 1.58亿美元 期限: 364天 交割日: 2021年11月12日 (T+5) 到期日: 2022年11月11日 额外新票据募集资金用途: 再融资及一般公司/营运资金用途 条款: 新交所上市; US$200k/US$1k; 纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、招银国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 新城晋峰、睿见资产管理有限公司（WBAML）、裕承环球市场有限公司（ARTA Global Markets）、中泰国际、宝新金融、富德金融（FUTEC Financial）、华金证券国际（Huajin Securities International） 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN / COMMON CODE: XS2400313883 / 240031388 TOE: 18:47 HKT 受托人: 中国建设银行 (亚洲) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。