抚州数投集团成功定价9800万美元3年期SBLC债券，发行价1.98%

上周被迫推迟交易后，抚州数投集团本周四（1月13日）成功定价SBLC美元债券：Reg S、无评级、3年期、9800万美元、高级无抵押、信用增强债券 FZDigital 1.98 01/21/2025，工商银行江西省分行SBLC，初始价2.10%区域，最终指导价1.98% (#)，发行价1.98% / 100。 对比之前取消发行的拟议交易：1月6日开启簿记建档的3年期债券，初始价2%区域，最终指导价收窄20基点到1.8% (#)，最终宣布推迟交易。 新交易1.98%的发行收益率相比1月6日的交易提升了18基点，与同期定价的可比交易看齐：宜春市袁州区国投集团有限公司（“宜春袁州国投”）1月12日定价一笔3年期、9800万美元、信用增强债券 YCYZInv 1.98 01/20/2025，也是由工商银行江西省分行提供SBLC增信，发行价1.98% / 100。 中诚国际证券担任牵头全球协调人，中诚国际证券、兴证国际、工银国际、申万宏源香港（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、复星恒利证券、丝路国际资本、海通国际、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 相比1月6日首次簿记建档时的承销团，招商永隆银行、海通国际、中国银行本次新加入联席账簿管理人行列。 SereS deal pipeline的资料显示，抚州数投集团此前在2021年8月进行了境外美元债券牵头全球协调人招标，中标人是中诚国际证券；该项目发行规模不超过3亿美元、发行期限不超过3年。 条款概要如下： 发行人: 抚州市数字经济投资集团有限公司（Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd，“抚州数投集团”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 规模: 9800万美元 期限: 3年 发行价格: 100 发行收益率: 1.98% 票面利率: 1.98%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月13日 交割日: 2022年1月21日 (T+5) 到期日: 2025年1月21日 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: 100% 上市: 港交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/US$1,000 牵头全球协调人: 中诚国际证券 (China Credit International) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、兴证国际、工银国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、复星恒利证券、丝路国际资本、海通国际、中国银行 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2428439918 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。