工商银行卢森堡分行发行美元和欧元绿色债券

中国工商银行卢森堡分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch，穆迪：A1）今日发行RegS、高级无抵押、预期评级A1（穆迪）、美元和欧元计价、绿色债券，其中： 3年期、浮动利息美元债，初始价3ML + 100bps区域； 5年期、固定利息美元债，初始价T5 + 120bps区域； 3年期、浮动利息欧元债，初始价3ME + 75bps区域。 此次发行将作为中国工商银行卢森堡分行80亿欧元中期票据计划的一部分。债券发行后，在卢森堡交易所上市，适用英国法律。 美银美林（B&D）、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，法国巴黎银行、花旗、工银国际、工银标准银行、SEB、法兴银行（SG CIB）、瑞银担任联席簿记人和联席牵头经办人。 东方汇理银行、汇丰担任此次发行的绿色结构顾问，CICERO（Center for International Climate and Environment Research - Oslo）担任Second Opinion Provider，中财绿融（Zhongcai Green Financing）担任External Review Opinion Provider。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。