南京扬子国投364天维好美元债，初始价2.4%区域

南京扬子国投今日（10月27日）发行Reg S、维好结构、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价2.4%区域。 中金公司（B&D）、华泰国际、工银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、信银投资、中信里昂证券、招银国际、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、中达证券、农银国际、交银国际、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，南京扬子国投有4笔美元债券存续，其中，2亿美元的 NJYangZi 2.35 11/17/2021 (维好结构、364天短期限) 即将到期。 条款概要如下： 发行人: Xi Yang Overseas Limited 维好、流动性支持及EIPU提供人: 南京扬子国资投资集团有限责任公司（Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd，“南京扬子国投”） 维好提供人评级: A- Stable / BBB+ Stable (惠誉/标普) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 364天 初始价: 2.4%区域 募集资金用途: 一般公司用途、债务再融资 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年11月3日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、工银国际、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际、信银投资、中信里昂证券、招银国际、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、中达证券、农银国际、交银国际、光银国际 B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。