因股权转让，成都交投集团就2027年美元债发起同意征求，寻求修订“控制权变动”条款

成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，“成都交投集团”或“发行人”）3月9日夜间宣布，针对3亿美元存量债券 CDComm 4.75 12/13/2027 (XS1733835257) 发起同意征求，拟通过“特别决议案”对债券条款进行若干修订及豁免。 公司将支付同意费，早鸟同意费为本金额的0.025%（伦敦时间3月24日下午4点或之前授出同意指示），一般同意费为0.015%（伦敦时间3月24日下午4点 - 3月28日下午4点）。不合资格持有人（Ineligible Bondholder，即美国投资者）也可在规定时间内授出指示以获得付款（费率相同）。 成都交投集团已委任中金公司为独家同意征求代理，并委任D.F. King为资讯和制表代理。 【同意征求背景及概述】 成都市国资委计划动用所持成都交投集团10%股份充实四川省社保基金，该等股份预计将转让给四川省财政厅或其他指定实体（如下图）。 股份转让后，成都市国资委/成都市政府将不再直接或间接持有成都交投集团的100%已发行股本，因此将触发“控制权变动”（Change of Control），进而导致债券持有人有权行使控制权变动回售权（CoC Put）、以面额的101%（另加应计利息）向发行人回售债券。 因此，成都交投集团寻求修订相关条款（包括修订“控制权变动”的定义），以避免触发CoC Put；同时，公司寻求豁免股权转让和条款修订可能引发的任何潜在违约/契约违反。 持有人会议将于2022年3月31日上午9点（伦敦时间）/下午4点（香港时间）在年利达香港办公室召开。 【指示性时间表】 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。