【TAP】四川汇兴产投实业增发850万美元担保债券（与原债券合并），发行收益率7.00%

发行人： 四川汇兴产投实业有限公司（“发行人”） 担保人： 天府信用增进股份有限公司（“担保人”） 担保人评级： 无评级 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率担保债券（“增发债券”） 原债券： 2025年5月8日发行的6057万美元7.0%担保债券（2028年到期，ISIN：HK0001128070）（“原债券”） 增发债券： 850万美元7.0%担保债券（2028年到期，2025年6月17日发行），将与原债券合并形成单一序列 增发规模： 850万美元 可合并性： 满足条件后于合并日与原债券合并形成单一序列 发行收益率： 7.00% 发行价格： 99.9898% + 自2025年5月8日（含）至2025年6月17日（不含）的应计利息 募集资金用途： 不低于80%的剩余资金用于发行人及其子公司项目建设，不超过20%用于补充营运资金 控制权变更回售： 回售价格101% 面值： 20万美元/1千美元 适用法律： 英国法 上市地点： 澳门交易所 结算日： 2025年6月17日（T+5） 到期日： 2028年5月8日（与原债券相同） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 申万宏源（香港）、Victoria Harbour Securities 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 招银国际、浦发银行香港分行、星河证券、Hong Kong Main Fund Securities Limited、方正证券（香港）、Yuan Tong Global Securities 簿记建档行： 浦发银行香港分行 清算系统： CMU（联通Euroclear/Clearstream） 临时CMU代码： KWHKFB25022 临时ISIN： HK0001150884 通用代码： 308170225