中油燃气建议发行美元计价优先票据，将向机构投资者展开连串推介会

中油燃气集团有限公司（China Oil and Gas Group Limited，“中油燃气”或“公司”）7月15日公告，公司拟进行美元计价Reg S优先票据的国际发售并将向机构投资者展开连串推介会。 票据之定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据建议发行票据之联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人德意志银行及摩根士丹利进行之累计投标结果厘定。 票据拟由中油燃气直接发行，附属公司担保人（中油燃气当前若干附属公司）提供担保。公司拟将建议发行票据所得款项用于偿还若干现有债务（包括2020年到期之票息5%美元优先票据）及一般公司用途。 预期票据将获穆迪投资者服务公司评为“Ba2”级及获标准普尔评级公司评为“BB”级。 票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。