弘阳地产建议发行Reg S优先票据

弘阳地产（1996.HK）1月13日公布，公司有意进行Reg S优先票据国际发售。 优先票据定价 (包括本金总额、发售价及利率) 将由建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式厘定。 票据拟由弘阳地产直接发行，附属公司担保人（弘阳地产若干附属公司）提供担保。 预期优先票据将获惠誉评为“B+”评级、获穆迪评为“B3”评级及获联合国际评为“BB-”评级。 公司计划动用优先票据的所得款项净额为其现有债务进行再融资及一般公司用途。 公司将就批准优先票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所作出申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。