更新：长江和记定价5年及10年期美元债券 (Reg S/144A)，规模合计20亿美元，订单合计超67亿美元
* 补充了更多条款细节、中介机构信息。
发行人：CK Hutchison International (24) Limited（注册于开曼群岛）
担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”）
担保人评级：A2 Stable / A Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉）
预期发行评级： A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉）
格式：144A / Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
期限：5年期 (绿色债券) | 10年期 (常规债券)
发行规模：10亿美元 | 10亿美元
票面利率 (S/A, 30/360)：5.375% | 5.50%
发行价：99.805 | 99.348
发行收益率：5.42% | 5.586%
发行利差：T5 + 80bps | T10+100bps
基准美国国债：T 4 ⅛ 03/31/29 丨 T 4 02/15/34
对冲比率：100% 丨 99%
定价日：2024年4月23日
交割日：2024年4月26日
到期日：2029年4月26日 | 2034年4月26日
选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month Par Call | Make-Whole Call; 3-month Par Call
募集资金用途：10年期债券募集资金用于若干债务的再融资及一般公司用途；5年期绿色债券募集资金将根据长江和记的《可持续融资框架》全部或部分用于为合资格资产、项目、投资及其他相关及配套开支提供融资或再融资。
细节：新交所上市；最小面值/增量 USD200,000/1,000；适用纽约法
联席账簿管理人：美银证券、法国巴黎银行、花旗、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰 (B&D)、摩根大通
可持续结构顾问：法国巴黎银行
清算系统：DTC (联通 Euroclear & Clearstream)
5年期（2029年）债券 ID Numbers：144A Common Code: 280465402; 144A CUSIP: 17887U AA3; 144A ISIN: US17887UAA34; Regulation S Common Code: 280465623; Regulation S CUSIP: G2176U AA8; Regulation S ISIN: USG2176UAA81
10年期（2034年）债券 ID Numbers：144A Common Code: 280465682; 144A CUSIP: 17887U AB1; 144A ISIN: US17887UAB17; Regulation S Common Code: 280465704; Regulation S CUSIP: G2176U AB6; Regulation S ISIN: USG2176UAB64
发行人LEI：254900GAYV1MAUETUO84
付款代理：The Bank of New York Mellon
【BOOK STATS】
- 5年期债券最终订单超36亿美元，投资者地域分布为：亚洲 77%、美国 15%、EMEA 8%，投资者类型分布为：银行 45%、资产管理公司/基金 42%、养老基金/保险公司 8%、公共部门 3%、私人银行/公司投资者 2%；
- 10年期债券最终订单超31亿美元，投资者地域分布为：亚洲 54%、美国 42%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行 25%、资产管理公司/基金 54%、养老基金/保险公司 13%、公共部门 7%、私人银行/公司投资者 1%。
注：初始价T5+115bps区域 / T10+135bps区域，最终指导价T5+80bps / T10+100bps。
注2：发行人及担保人法律顾问是达维律师事务所（美国法及纽约州法律）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼法），承销商法律顾问是高伟绅（美国法及纽约州法律），新加坡上市代理是 Allen & Gledhill LLP；长江和记的审计师是普华永道。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。