【MANDATE】中银集团投资拟安排发行3年期及/或5年期离岸人民币高级无抵押票据

中银集团投资有限公司（担保人），评级为惠誉 A (稳定)，已委任中国银行、东方汇理银行及星展银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国农业银行、中信银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、瑞穗证券、上海浦东发展银行香港分行及大华银行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2026年4月21日（星期二）在香港举行一系列固定收益投资者会议及电话会议。在满足市场条件的情况下，可能随后进行Reg S 3年期及/或5年期离岸人民币计价固定利率高级无抵押票据拟议发行。 本次票据将由 Amipeace Limited 发行，该公司为担保人的全资子公司，并由担保人提供无条件及不可撤销担保。本次票据将根据发行人60亿美元中期票据计划提取，并由担保人担保。 本次票据若成功发行，预期获惠誉 A 评级。