【NEW DEAL】广西交通投资集团拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指导为5.20%区域

发行人： 广西交通投资集团有限公司（“发行人”） 发行人评级： Fitch BBB（稳定展望）、Moody’s Baa3（稳定展望） 预期债项评级： Fitch BBB 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续债券（“债券”） 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 规模： 美元基准规模 期限： 3年期 初始价格指导： 5.20%区域 募集资金用途： 根据发改委备案及可持续金融框架，用于发行人境外债务再融资；债券净收入将分配至可持续金融框架定义的合格项目 控制权变更回售： 回售价格101% 评级撤销回售： 回售价格101% 可持续债券说明： 根据发行人可持续金融框架发行 第二方意见提供方： 联合绿色发展 条款细节： 20万美元/1千美元面值；SEHK上市；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 工银国际、交银国际、信银投资、农银国际、建银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中国银行、BGSHK、光银国际、中国建设银行（亚洲）、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、立鼎证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、浦银国际、中泰国际 独家可持续金融框架顾问： 工银国际 簿记建档行： 信银投资 结算日： 2025年6月5日（T+5） 时间表： 最早今日定价