绍兴城投增发SXCity 5.875 12/18/21，FPG 5.95% The Number

绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，惠誉：BBB+ Stable，简称“绍兴城投”或“发行人”）今日增发原有美元债SXCity 5.875 12/18/21，最终指导价（Final Price Guidance）5.95% the number（另加2018年12月18日 - 增发债券交割日的累计利息），预期增发规模“最高1.5亿美元”，募集资金用于再融资现有离岸债务、业务发展。 国信证券（香港）、工银国际、民银资本、中国光大银行香港分行、交通银行、丝路国际、兴业银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银国际、光银国际、信银资本、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2018年12月27日 (T+4) 交割；满足特定条件后，将与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）定价于2018年12月11日，是一笔Reg S、3年期（2021年12月18日到期）、初始本金额3.5亿美元、固定利息（票面利率5.875%）、高级无抵押债券，发行价5.95% / 99.797；债券由绍兴城投直接发行，债项评级BBB+（惠誉）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 绍兴城投2011年成立，是绍兴市重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运营主体。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。