富豪酒店公布股份买卖及资产出售交易

世纪城市（355.HK）、百利保（617.HK）、富豪（78.HK）、RH International（富豪之全资附属公司）及四海（120.HK）1月3日联合公告股份买卖及资产出售事项。具体如下： I. 股份相关交易 股份相关交易包括四海股份转让及AMTD（AMTD International Inc，NYSE: HKIB）首项收购事项。 A. 四海股份转让 于2019年12月31日（联交所交易时段后），四海股份卖方（为百富控股（一间由百利保集团及富豪集团分别持有50%股权之公司）之全资附属公司，作为卖方）与四海股份买方（作为买方）订立四海股份转让协议，据此，四海股份卖方同意出售及四海股份买方同意购买合共220,000,000股四海销售股份（相当于四海于本联合公布日期已发行普通股约4.98%），价格为每股四海销售股份港币1.70元。 B. AMTD首项收购事项 于2019年12月31日（联交所交易时段后），AMTD首项买方（为百富控股之全资附属公司，作为买方）与AMTD股份卖方（作为卖方）订立AMTD首项收购协议，据此，AMTD股份卖方有条件地同意按47,945,300美元（即每股AMTD股份8.45美元之价格）出售以及AMTD首项买方有条件地同意收购AMTD首项股份（包括5,674,000股AMTD股份）。AMTD首项收购事项须待（其中包括）四海股份转让完成后，方告完成。 II. CIDL（Cosmopolitan International Development Limited，中文名“四海国际发展有限公司”）相关交易 CIDL相关交易包括CIDL出售事项及AMTD第二项收购事项。 A. CIDL出售事项 于2019年12月31日（联交所交易时段后），CIDL卖方（为四海之全资附属公司）（作为卖方）与CIDL买方（作为买方）订立CIDL出售协议，据此，CIDL卖方有条件地同意按CIDL代价出售及CIDL买方有条件地同意购买CIDL股份及CIDL贷款。 B. AMTD第二项收购事项 于2019年12月31日（联交所交易时段后），AMTD第二项买方（为四海之全资附属公司）（作为买方）与AMTD股份卖方（作为卖方）订立AMTD第二项收购协议，据此，AMTD股份卖方有条件地同意按51,283,050美元（即每股AMTD股份8.45美元之价格）出售以及AMTD第二项买方有条件地同意收购AMTD第二项股份（包括6,069,000股AMTD股份）。AMTD第二项收购事项须待（其中包括）CIDL出售事项完成后，方告完成。 III. 酒店相关交易 酒店相关交易包括酒店权益出售事项及酒店财务资助。 A. 酒店权益出售事项 于2019年12月31日（联交所交易时段后），百富控股（作为卖方）与酒店买方（作为买方）订立酒店权益出售协议，据此，百富控股同意按酒店权益出售代价港币270,000,000元（视乎酒店代价调整（如有））出售及酒店买方同意购买酒店控股公司销售股份（相当于酒店控股公司之50%股权）及酒店控股公司销售贷款。 酒店权益出售代价中之港币60,000,000元已经以现金支付，余下之港币210,000,000元（视乎酒店代价调整（如有））将于2020年3月31日或之前以应付贷款票据清偿。AMTD股份卖方已就贷款票据之还款作出担保，并以就酒店控股公司销售股份及酒店控股公司销售贷款之股份抵押作为抵押。 酒店权益出售协议亦分别向酒店买方及百富控股授出酒店认购期权及酒店认沽期权，诚如联合公布所载，倘有关期权获悉数行使，可使酒店买方按订明上升价格进一步收购酒店控股公司至100%股权。 B. 酒店财务资助 该酒店之发展已由项目贷款融资提供部分资金，而项目贷款融资乃由百利保及富豪因应彼等各自于百富控股占50%之股权比例提供个别担保。于酒店权益出售完成后，百富控股将在其合理尽力的情况下促使以新融资为项目贷款融资提供再融资。待达成再融资安排前，百富控股已同意按无抵押基准提供补足贷款。 百利保及富豪将在酒店权益出售完成后继续为项目贷款融资作出担保。由于酒店控股公司在酒店权益出售完成后不再为世纪城市、百利保及百富控股的附属公司，故根据上市规则第14.04(e)条，担保将成为世纪城市及百利保各自的一项交易及根据上市规则第14A.76(2)条成为富豪的一项关连交易，因此须分别遵守上市规则第十四章及第十四A章项下披露规定。 来源：香港联交所