长发集团3年期最高2.3亿美元债券，初始价7.20%区域

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，“长发集团”，连同其附属公司合称“集团） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S, Category 1, Registered 币种: 美元 规模: 最高2.3亿美元 期限: 3年 初始价: 7.20%区域 募集资金用途: 用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合国家发改委备案登记证明的要求） 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 US$200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、光银国际、华夏银行香港分行、农银国际、工银国际、民银资本、信银投资、国泰君安国际、国元证券 (香港)、华泰国际、中金公司、海通国际、中国银河国际、华安证券 (香港) B&D: 汇丰 交割日: 2024年6月25日 (T+4) Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。